项目七正式启动家庭 理财规划工作项目概述熟悉家庭理财规划需要考虑的主要因素，合理分配家庭资产了解理财规划涉及的专业术语，学习理财规划书样本出具正式的理财规划书项目背景思维导图思政聚焦3向客户披露可能对报告书内容客观性及独立性产生影响的各种因素2从客户利益出发，做出合理、谨慎的专业判断4加强自身的专业知识的学习和法律意识培养 , 认真学习相关案例1杜绝隐瞒产品风险、夸大产品收益、诋毁同业产品5加深对...
项目四熟悉金融理财产品及工具项目概述基础金融知识货币、信用、利息金融机构及产品金融机构、银行理财产品、非银行理财投资工具家庭理财配置的金字塔模型三个层次的作用及构成项目背景思维导图思政聚焦3从客户利益出发，做出合理、谨慎的专业判断2诚实公平地提供服务4交易合约条款对客户而言必须是公平合理的1公正、诚实地披露在提供专业服务过程中遇到的利益冲突5应向客户阐明交易风险，利益冲突及其他相关信息• ◎理解货...
项目一认识理财及理财行业项目概述理解财富与财商的内容辨别两种财商思维明晰提升财商的方向对理财行业法律法规及制度要求、市场情况、行业人才需求等情况进行了解对“理财从业人员”面向的就业岗位、及岗位要求的综合素养进行介绍项目背景思维导图思政聚焦3具备职业道德素质2具备与职业相匹配的职业操守4认真对待客户的风险承受能力调研结果，设计与其匹配的理财规划1熟悉行业法律法规及要求，把好“合法”关5认真完成工作岗...
项目八理财规划方案执行与跟踪项目概述熟悉家庭理财规划中涉及的合同及文书，协助客户完成合同签订把握的执行家庭理财规划方案的三要素和三原则为客户建立并完善管理档案、持续跟踪客户规划执行进度、有效开展理财规划书执行效果评估项目背景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。思维导图思政聚焦3保持良好的诚信品质才能获得客户的信任，以此维持持久的...
项目三理财从业人员应有的信息素养项目概述信息的概念、特征及分类经济信息的概念、特点及分类信息素养的主要内容和高信息素养的外在表现理财从业人员的信息素养的培养理财相关人员应关注收集的的宏观、金融行业以及客户经济信息的具体内容项目背景思维导图理财从业人员应有的信息素养思政聚焦3杜绝隐瞒产品风险、夸大产品收益、诋毁同业产品2面对理财行业的快速发展 , 理财从业人员的诚信意识显得更加的重要4强自身的专业知...
项目六开展家庭理财规划的准备工作建立客户关系CONTENTS目录01认识客户学会与客户沟通0203客户交流沟通基本礼仪认识客户01客户是商业服务或产品的采购者一、 认识客户企业要实现赢利必须依赖客户客户关系生命周期：客户建立业务关系到完全终止关系的全过程。二、 客户关系生命周期客户生命周期：分为培育期、成长期、回报期和挽留期四个阶段。学会与客户沟通02客户交流沟通是商务沟通交际的一个重要方面客户的...
项目二家庭理财规划理财计算认识资金时间价值CONTENTS目录01什么是资金时间价值熟悉单利和复利0203熟悉年金及其种类什么是资金时间价值01什么是资金的时间价值01今天的 100 元钱和一年后的 100 元钱等值吗？ 银行利率为 5% ，今天的 100 元在一年后为 105 元。5 元钱就是资金的时间价值。资金时间价值是资金经历一定时间的投资和再投资所增加的价值。通常情况下，它相当于没有风险也...
项目五初识家庭理财规划项目概述理财规划师应做好充分的基础专业知识准备，掌握理财规划包含的具体内容，便于协助客户完成资产配置方案的初步设计根据理财规划的总目的，把握理财规划的总方向，便于指引客户正确对待理财规划遵循理财规划方案设计的一般定律，避免理财规划师出现工作主观、盲目性的问题项目背景思维导图思政聚焦3持之以恒的学习韧劲2开展理财规划工作以事实为依据，遵循行业内公认的理财规划定律4将中国梦与职业...
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