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家庭理财规划(初级):熟悉金融理财产品及工具PPT教学课件.pptx

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项目四熟悉金融理财产品及工具项目概述基础金融知识货币、信用、利息金融机构及产品金融机构、银行理财产品、非银行理财投资工具家庭理财配置的金字塔模型三个层次的作用及构成项目背景思维导图思政聚焦3从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断2诚实公平地提供服务4交易合约条款对客户而言必须是公平合理的1公正、诚实地披露在提供专业服务过程中遇到的利益冲突5应向客户阐明交易风险,利益冲突及其他相关信息• ◎理解货币及其发展形式• ◎描述现代信用货币和信用的内容和形式• ◎总结理财产品和理财工具的基本定义知识目标• ◎掌握金融基础知识,可以进行利息计算• ◎辨别理财产品及工具的分类• ◎运用家庭理财产品和理财工具能力目标• ◎知道金融市场中各机构的角色• ◎掌握各种理财产品及理...

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