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家庭理财规划(初级):理财规划方案执行与跟踪PPT教学课件.pptx

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项目八理财规划方案执行与跟踪项目概述熟悉家庭理财规划中涉及的合同及文书,协助客户完成合同签订把握的执行家庭理财规划方案的三要素和三原则为客户建立并完善管理档案、持续跟踪客户规划执行进度、有效开展理财规划书执行效果评估项目背景理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。思维导图思政聚焦3保持良好的诚信品质才能获得客户的信任,以此维持持久的合作关系2守法遵规才能维护双发的正当利益4具备过硬的专业本领,才能做好理财规划的后续跟踪服务1“守法遵规、正直诚信、专业胜任”的良好职业素养5《金融理财师职业道德准则——标准版》• ◎签订合同的要求及注意事项• ◎知道执行理财规划方案的关键要素内容• ◎理解执行客户理...

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