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家庭理财规划(初级):正式启动理财规划工作PPT教学课件.pptx

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项目七正式启动家庭 理财规划工作项目概述熟悉家庭理财规划需要考虑的主要因素,合理分配家庭资产了解理财规划涉及的专业术语,学习理财规划书样本出具正式的理财规划书项目背景思维导图思政聚焦3向客户披露可能对报告书内容客观性及独立性产生影响的各种因素2从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断4加强自身的专业知识的学习和法律意识培养 , 认真学习相关案例1杜绝隐瞒产品风险、夸大产品收益、诋毁同业产品5加深对诚信职业道德的理解,守住合法合规的底线• 家庭理财规划需要考虑的主要因素• 理解理财规划书的特点及作用知识目标• 设计家庭理财规划分项• 熟练运用专业理财规划术语• 能够撰写理财规划书能力目标• 掌握理财规划分项的设计原则和步骤• 把握家庭理财规划书的主要结构和内容学...

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