家庭理财规划（初级）：认识理财及理财行业PPT教学课件.pptx

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2026-09-03
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项目一认识理财及理财行业项目概述理解财富与财商的内容辨别两种财商思维明晰提升财商的方向对理财行业法律法规及制度要求、市场情况、行业人才需求等情况进行了解对“理财从业人员”面向的就业岗位、及岗位要求的综合素养进行介绍项目背景思维导图思政聚焦3具备职业道德素质2具备与职业相匹配的职业操守4认真对待客户的风险承受能力调研结果，设计与其匹配的理财规划1熟悉行业法律法规及要求，把好“合法”关5认真完成工作岗位工作• ◎了解财商及“财商五力”• ◎掌握理财及家庭理财的内容和家庭理财不同时期的特点• ◎熟悉理财行业的现状及适用法律法规• ◎掌握理财从业人员的就业岗位应具备的素质及职业操守知识目标• ◎能够向“富人思维”思路靠近，建立财富升值理念• ◎能够陈述理财行业现状及理...

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