个人理财实务：认识客户、收集信息、财务状况分析与评价PPT教学课件.pptx

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认识客户、收集信息、财务状况分析与评价项目二兵马未动粮草先行目录CONTENTS任务 2.1 建立客户关系任务 2.4 个人或家庭资产负债表的编制与分析任务 2.2 客户风险属性判断任务 2.3 收集客户信息并协助客户制定理财目标任务 2.5 个人或家庭收入支出表的编制与分析任务 2.6 项目总结与自测2.1客户的开发与维护建立客户关系建立客户关系的目的0任务引入在杭州某银行的营业部，两名女客户在大厅绕行两周后停留在理财产品宣传栏前。该网点的实习理财经理小陈看到后，马上想上前询问客户办理什么业务，可是一个个疑问阻碍了她的脚步。“唐突要客户的微信，客户会不会同意？万一不同意，眼前的新增客户的机会就这么浪费了，唉！”。如果你是小陈，你将如何与两位潜在客户打交道？如何将两位发展为确定客...

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