理财规划实务（第2版）：家庭退休期理财PPT教学课件.pptx

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理财规划收集客户信息界定财产权分析遗产分配方式123养老规划制定遗产规划流程4收集客户信息1婚姻子女父母兄弟姐妹祖父母、外祖父母第页4生命周期分析：退休期（衰老期）Part 1 此阶段 , 夫妇二人均已退休 , 直到一方身故。退休初期 , 因有时间、有钱、有健康，所以在个人休闲和个人爱好方面的支出较大；退休后期 , 因健康状况趋差 , 医疗支出大幅增加 , 同时保健方面的支出也是退休后生活支出的重要部分。在收入方面 , 工作收入因退休而停止 , 虽说有不多的退休工资尚能维持基本生活开支 , 但随着现代人对生活质量的要求不断提高 , 理财收入将会是其收入的重要来源。在资产方面 , 不排除在退休阶段出现“有房产、没现金”的局面 , 最后还有遗产传承方面的需求显现 , 一些老人开始...

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