理财规划实务（第2版）：岗前准备-认识理财行业与理财职业道德PPT教学课件.pptx

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理财规划课程导入1案例导入心理测试第页3一、案例导入 P11Part 1 新手理财规划师小王正在为刘先生进行理财规划服务。小王平时热衷于研究股票和股票基金，平时投资收益率也较为可观。最近，小王非常看好某一只股票型投资基金，迫于业绩的压力，小王在为刘先生进行投资规划时推荐了该基金，尽管这只基金的风险性已超过了刘先生风险承受范围。同时，为了吸引刘先生，在推荐过程中，小王隐瞒该投资基金的风险性，夸大其收益性。最终市场行情看涨，该股票基金获得了超额收益。小王对自己的做法及眼光感到自豪。此外，为了照顾在保险公司任职的老乡的业绩，在刘先生自身保险规划较为完善的情况下，小王依然为刘先生制定了保障项目有所重复的保险规划。你认同新手理财规划师小王的做法吗？1. 认识个人理财规划； 2...

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